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国信期货日评:油价短期维持震荡偏强甲醇震荡上行

来源:本站 发布时间:2022-08-24 访问量:4

  国信期货日评:油价短期维持震荡偏强甲醇震荡上行周五沪锌主力合约较前一交易日下跌0.12%。欧洲能源问题暂时无解,欧洲锌锭供应紧张局面加剧。国内锌精矿加工费低位,供应紧张局势未改。精炼锌内外盘倒挂,锌精矿进口盈利窗口关闭。国内四川限电问题仍存,锌锭短期供给偏紧。需求方面,整体仍旧相对平淡,下游镀锌开工率上行,压铸锌合金开工率大幅下行。库存方面,LME库存低位,本周略微增加,国内社会库存本周累库,上期所库存变化不大。国内7月房地产数据极差,市场预期悲观,锌在连续上涨之后也有技术性调整压力,预计短期偏弱震荡。交易短线多单减仓,中线等待逢低做多机会。关注欧洲能源局势变化。

  周五沪镍主力合约较前一交易日下跌0.5%。基本面方面,电解镍产量持续增长,进口盈利盈利窗口关闭。镍铁方面,印尼项目持续放量,国内铁厂仍处于亏损减产的状态。需求端,不锈钢库存压力减弱,产量或企稳。而新能源领域,中间品使用比例大幅上行,镍豆需求减少。终端需求转好或在慢慢正反馈至硫酸镍环节,但原材料MHP供给充足压制硫酸镍价格。库存方面,LME库存继续下行,国内上期所库存继续大幅增加。国内宏观预期有压力,镍基本面偏弱,短线万震荡。

  周五,黄金白银期货震荡下跌。截至14:30,沪金主力合约AU2212暂报387.66元/克,下跌0.09%,沪银主力合约AG2212暂报4287元/千克,下跌1.85%。美元指数升至107.5创近一个月来新高,金银承压下跌。美联储7月会议纪要中首次提及紧缩过度风险,认为通胀压力仍然广泛,关注需求下行对降通胀的作用。在压需求就是降通胀的主基调下,经济下行还不足以成为美联储后续加息的掣肘。市场加息预期降温所带来的贵金属做多窗口,暂告一段落,后续可能更多受到包括下周Jackson Hole全球央行年会在内的,美联储官员发言影响,及市场软着陆预期升温的压制。不过,由于通胀总的来说已有缓解,加息预期最猛烈的时候接近过去,贵金属下方支撑亦较强,关注黄金1700美元/盎司附近支撑。

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  周五,苹果期货大幅上涨。主力合约AP2210午后强势拉涨,较上一交易日涨1.5%左右,增仓1万手,持仓14万手。全国冷库目前存储量约为74.90万吨,周出库量约为12.39万吨,环比上周增加0.95万吨。山东冷库好货成交不多,低价货源成交情况尚可。关注晚熟富士优果率情况,操作建议震荡偏强思路对待。

  周五,花生期货大幅下挫。主力合约PK2210低位震荡运行,较上一交易日跌3%左右,增仓0.4万手,持仓8万手。河南新花生少量上市,批发市场采购不多。高温之下存货商出货意愿增强,但下游陈米销售一般。据卓创资讯,驻马店冷库货源8个筛上麦茬白沙装车4.90-4.95元/斤,环比上周偏弱0.10元/斤。花生期价持续走低,建议暂时观望。

  周五,郑棉延续疲弱走势,成交大幅减少,持仓有所减少。中国棉花信息网显示,现货指数价格转为跌势,3128B指数较前一日下调149元/吨,报15902元/吨。国际市场持续回落,天气炒作降温。国内大幅下挫后弱势震荡,基本面支撑有限,需要关注后期需求。操作上建议短线交易为主。

  周五,郑糖刷新低位,成交略有缩小,持仓有所增加。据云南糖网,广西现货价格小幅下调10元/吨。外盘大幅回落压制国内郑糖价格。空头继续增仓。7月进口数据仅有28万吨,低于市场预期。技术偏空,但基本面上来看,供应减幅高于预期。基差再度走强,或对于下方产生支撑。操作上建议短线交易为主。

  周五生猪期货偏强震荡为主,主力LH2301暂报22695元,较上日结算价涨0.7%。现货方面,据汇易网信息,河南20.8元/公斤-21.3元/公斤,较昨日小跌0.4元/公斤;山东21.5元/公斤-22.1元/公斤,较昨日持平。从供需来看,9月开始国内猪肉消费将季节性上升,而根据前期仔猪出生数据推算的肉猪供应来看,8、9月供应偏低,10月开始环比增加,对应着11、12、1月供需面是否面临缺猪的情况仍无法确定。但目前肥标猪价差转正,市场对未来看涨预期较强,且暂时无法证伪,预计盘面近期维持偏强走势。激进投资者可轻仓短多。养殖企业逢高套保锁定利润为主。

  周五玉米期货盘中探底回升,主力C2301暂报2694元/吨,较上日结算价跌0.25%。现货方面,据汇易网,南北港口玉米价格偏弱运行,北方港口粮商自行集港为主,二等收购2670-2690元/吨,集装箱一等玉米收购2800元/吨,广东蛇口新粮散船2780-2820元/吨,集装箱一级玉米报价2930-2950元/吨,东北玉米价格继续承压,多数深加工企业库存储备至近10月新粮上市,黑龙江深加工主流收购2550-2620元/吨。近期国内玉米现货表现偏弱,因新玉米上市临近贸易商上量而下游需求方采购意愿一般,这对盘面亦形成压力。从较长期来看,国内新作产需缺口继续存在,盘面估值偏中性偏低,玉米后期震荡筑底可能性较大。操作上,低位多单持有。

  周五原油价格继续上涨,表现强劲,主力SC2210合约报收于692.7元/桶,上涨22.8元/桶,涨幅3.4%,持仓增加3313手。根据中国官方数据,上半年中国国内生产总值同比增长2.5%,其中一季度增长4.8%,二季度增长0.4%。7月份中国社会消费品零售总额同比增长2.7%,尽管比6月份增幅略有回落,但是仍然处于增长状态。美国原油库存降幅远超预期,市场关注点再次转向供应紧缺,加之美国失业人数下降,降低了对全球经济衰退担忧,同时市场继续关注伊核协议重启谈判,国际油价持续反弹。美国能源信息署报告称,截止8月12日的一周,美国商业原油库存减少了710万桶。同期,美国汽油库存减少460万桶。国内交易所原油仓单处于低位,国内原油价格走势强于国际油价。技术面,国内油价短期维持震荡偏强运行。操作建议:震荡偏多思路操作。

  周五沪胶小幅震荡下跌。现货方面,卓创资讯数据显示,今日上海市场天然橡胶现货价格重心走低50-100元/吨,下游订单薄弱,对原料需求刚需采购为主,主流参考价格如下所示:21年全乳价格为11900-11950元/吨,越南3L/混合胶价格为11900-11950元/吨附近,实单具体商谈。目前天然橡胶基本面支撑表现弱势,东南亚产区处于旺产季,整体供应放量趋势不改。下游轮胎市场整体表现欠佳,内销市场改善力度有限,整体订单薄弱;出口订单呈现高位回落趋势;同时当前部分地区高温限电,轮胎企业成品库存导致资金压力较大。技术面,胶价RU2301近期或将维持12500-13500区间震荡,关注下方支撑。操作建议:震荡思路操作。

  周五甲醇主力合约2301较前一交易日涨幅0.3%,增仓20万手,持仓121万手。现货方面,根据卓创资讯信息显示:太仓甲醇市场报盘2415-2430元/吨(0/-10)。本周国内甲醇整体装置开工负荷为64.99%,较上周下降1.11个百分点。西南卡贝乐、川维、达钢等气头装置开工有所下降,全国甲醇开工负荷下降,内地生产企业库存压力不大,但是短期需求端弱势未有改善预期。操作建议:震荡思路操作。

  周五TA2301收跌2.53%。卓创数据,今日贸易商主港现货报盘参考期货2209升水130-140元/吨自提,参考商谈5960-6120元/吨自提,PTA供应商主港现货递盘参考期货2301升水580元/吨自提,买卖气氛一般。PTA供应端逐渐回归,现货基差明显走弱,下游需求延续平淡,聚酯库存继续累积。原油价格震荡,PXN价差坚挺,PTA回调加工费收敛。短期PTA仍受成本影响,提防需求负反馈风险,关注油价走势及检修情况。建议依据油价滚动操作。

  周五塑料2301收跌0.41%。石化及贸易商让利出货,但终端刚需接货,成交清淡,卓创数据,线-8050元/吨。

  周五PP2301收涨0.01%。现货价格窄幅下调,下游谨慎心态较重,成交平淡,卓创数据,拉丝华北报价7820-7950元/吨,华东报价7800-7900元/吨,华南报价7900-8050元/吨。

  部分地区执行错峰用电,下游工厂开工低位,原料采购意愿较弱,贸易商主动降价销售,本周社会库存小幅累积,市场预期未有改观。短期负反馈拖累盘面震荡走弱,建议震荡偏空思路。

  周五期螺震荡下行。昨日上海钢联建材成交量14.99万吨,环比回暖。上海钢联最新供需数据出炉,螺纹钢产量265.18万吨,表需311.25万吨,明显好于市场预期以及周三钢谷网数据。但其他品种钢材表需低迷,其他品种钢材过剩转产螺纹。我们认为螺纹钢短期数据回暖或难以持续,但长期偏空,建议逢高沽空为主。

  锰硅:周五锰硅期货下跌。目前从原料来看,锰矿发运总体偏少,但锰硅生产大幅减少,对锰矿形成压力,锰矿下跌后,锰硅生产亏损缩窄,但前期减产落地后产量大幅减少。Mysteel数据来看,7月锰硅产量64万吨,远小于供需平衡位置。 Mysteel统计全国121家独立硅锰企业样本:开工率(产能利用率)全国34.37%,较上周增1.79%;日均产量19940吨,增110吨。短期来看钢厂有复产预期,锰硅产量低位环比略有复苏,钢招早于上月。但黑色系整体转弱,锰硅观望为主。

  硅铁:周五硅铁期货震荡偏弱。硅铁产量减少,但减幅不及锰硅。Mysteel:2022年7月调研统计全国硅铁主产区企业约136家,7月全国硅铁产量为46.13万吨,上周Mysteel统计全国136家独立硅铁企业样本:开工率(产能利用率)全国40.17%,较上期增0.52%;日均产量13801吨,较上期增230吨。硅铁生产重获利润,生产减幅不足,市场或相对偏弱。

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