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需求旺季来临甲醇或可逢低做多

来源:本站 发布时间:2022-09-13 访问量:2

  需求旺季来临甲醇或可逢低做多逻辑:周一,三大股指低开高走,沪深两市成交额约8458亿元,北向资金净流入约47亿元。IH2209合约收盘报价2735.2点,跌幅0.83%;IF2209合约收盘报价4084.0点,跌幅0.58%;IC2209合约收盘报价6272.0点, 涨幅0.19%;IM2209合约收盘报价6950.0点,涨幅0.56%。宏观政策方面,北京时间8月26日晚间,全球央行年会上,美联储主席鲍威尔发表强硬讲话,“鹰”的程度超出市场预期,欧美股市应声暴跌。好在随着高温天气逐渐褪去,国内用电紧张情况得以缓解,A股中长期或将跟随国内基本面逐渐向好,但短期恐难免受外盘恐慌性抛盘的冲击。技术分析方面,当前三大股指周K线及日K线均被均线压制,多头暂时处于不利地位。综合来看,三大股指短期有继续下探寻底的可能。

  逻辑:周一,螺纹钢2210合约价格大幅回调,收盘报价3965元/吨,跌幅2.77%,成交量较上一交易日有所增加。基本面上看,供应端,上周螺纹钢产量小幅增加,随着高炉复产增加,后续或仍将保持回升状态,但在去产能任务下,幅度可能有限;需求端,螺纹钢总库存下降速度减缓,但随着全国高温天气逐渐褪去,加之宏观利好政策逐步兑现,后市需求存在增长预期。技术分析上看,当前螺纹钢2210合约周K线仍被均线压制,但MACD有形成底背离的趋势。综合来看,螺纹钢2210合约价格短期或震荡偏强。

  逻辑:周一,白糖2301合约先扬后抑,收盘报价5548元/吨,涨幅0.84%;交易所前二十期货公司会员持仓中,SR2301合约多单持仓291209手,空单持仓346724手,多空比0.84。据钢联数据,周一白糖企业报价上调0-10元/吨,深加工企业报价5710-6350元/吨;配额内所进口的巴西产白糖利润为714元/吨,环比变化-14.63%;配额外所进口的巴西产白糖利润为-522元/吨,环比变化约-46.63%。巴西糖产量数据不佳且因天气不利,巴西商品供应总局下调甘蔗产量,预计产量为2011年以来最低,但目前多数分析师预测产量或增加。需求方面,下游备货需求仍无明显提升,国内市场处于旺季不旺,令市场信心缺失。综合来看,多空交织下,预计市场短期或震荡为主。

  逻辑:周一,生猪2301大跌后反弹,收盘报价23590元/吨,跌幅0.40%;交易所前二十期货公司会员持仓中,LH2301合约多单持仓25926手,空单持仓34100手,多空比0.76。据钢联数据,周一全国商品猪出栏均价23.18元/公斤,较前一日上涨0.9元/公斤。养殖端出栏节奏放缓,生猪供给量阶段性降低,屠企收购受到限制,开工率微降,但发改委9月开始投放猪肉储备,或施压市场;终端消费方面,中秋国庆双节和开学期即将到来,消费转暖或逐渐转为现实,利好市场,后续关注压栏二次育肥生猪出栏情况。综合来看,预计短期内市场或震荡运行。

  逻辑:周一,鸡蛋期货主力合约JD2301收盘报价4158元/吨,较上一交易日结算价上涨28元/吨,涨幅0.68%;持仓量约12.72万手,日增仓-2394手。现货方面,国内鸡蛋现货价格稳中有涨,节假日来临和高校开学备货,现货走货速度较好,且淘汰鸡出栏量呈现增加趋势;据钢联数据,截至8月26日,鸡蛋生产环节库存可用天数为0.61天,流通环节的可用库存天数为0.77天。持仓方面,8月29日,交易所前二十名期货公司会员持仓中,鸡蛋2301合约多单持仓约5.92万手,空单持仓约7.82万手,多空比0.76,净多持仓约为-1.9万手。整体来看,当前鸡蛋供给偏紧,且淘汰鸡数量进一步增加,预计短期内鸡蛋期价震荡偏强运行。

  逻辑:周一,棉花期货主力合约CF2301收盘报价15080元/吨,较上一交易日结算价上涨50元/吨,涨幅0.33%;持仓量约47.10万手,日增仓-8172手。现货方面,国内棉花现货价格有涨有跌,随着新棉的上市,国内棉花供给充足,虽然纺织旺季即将来临,但下游需求恢复不及预期。持仓方面,8月29日,交易所前二十名期货公司会员持仓中,棉花2301合约多单持仓约29.67万手,空单持仓约30.29万手,多空比0.98,净多持仓约为-0.62万手。整体来看,当前棉花供给充足,但下游需求未见明显改善,叠加美指走高,预计短期内棉价震荡偏弱运行。

  逻辑:周一,棕榈油期货主力合约P2301震荡整理,收盘报价8644元/吨,较前一交易日结算价上涨22元/吨,涨幅0.26%。现货方面,据钢联数据,周一国内24度棕榈油主流成交均价较前一日上涨20元/吨。国际方面,印尼将棕榈油出口专项税豁免延长至10月31日;马来西亚、印尼两国库存均偏高,且当前棕榈油处于增产季,供应较为充裕,随着产地发运节奏恢复,国内前期买船陆续到港,棕榈油供应预期增加。国内周度棕榈油商业库存库存连增2周,但绝对值仍处偏低位置。相关商品方面,原油近期走势较强,豆油库存走低。总体而言,棕榈油市场多空交织,预计短期或宽幅震荡整理,关注后续实际到港情况。

  逻辑:周一,沥青期货主力合约BU2212冲高回落,收盘报价3936元/吨,较前一交易日结算价上涨27元/吨,涨幅0.69%。国内沥青基本面总体平稳,新签合21同有限,炼厂多以执行合同为主。贸易商出货积极性较高,整体需求不温不火,交投气氛一般。原油近期走势较强,沥青成本端有所上移,预计沥青期价短期或宽幅震荡整理,关注原油价格变动。

  逻辑:周一,苹果期货主力合约AP2210收盘报价9180元/吨,较前一交易日结算价下跌23元/吨,跌幅0.25%。AP2210整体仍处于高位震荡区间。市场影响因素主要围绕旧果收尾价、新果天气波动以及早熟苹果市场变化三个方面。旧果低库存、中秋节备货等因素逐步被时间消化,其对市场的边际支撑逐步减弱,预计短期内苹果期货价格或以震荡为主。

  逻辑:周一,豆粕期货主力合约M2301收盘报价3789元/吨,较前一交易日结算价上涨5元/吨,涨幅0.13%。近期美豆产区天气较好,降雨量提升,提振大豆产量。国内方面,主要油厂豆粕库存已连续五周下降。当前饲料养殖企业备货需求逐步增加,而豆粕库存仍处于近年同期偏低水平。豆粕库存量有限且生猪及肉鸡等养殖需求增加,对豆粕价格起到支撑作用。综合多空因素来看,豆粕价格或以震荡为主。

  逻辑:周一,甲醇期货主力合约MA2301收盘报价2584元/吨,较前一交易日结算价下跌37元/吨,跌幅1.41%。近期甲醇制烯烃受利润影响,整体需求呈现缩减状态,截至月底,甲醇MTO装置的负荷较上个月减少将近10%左右,但传统下游刚需稳定,太仓提货量尚可。整体来讲,甲醇上游支撑较强,尤其是国际原油偏强运行,煤制甲醇长期处于亏损状态,虽然甲醇的港口库存和社会库存处于偏高的位置,但由于成本的支撑和需求旺季的来临,甲醇或可逢低做多。

  逻辑:周一,玻璃期货主力合约FG2301收盘价报1457元/吨,较前一交易日结算价下跌12元/吨,跌幅0.82%。玻璃下游最近补货积极性良好,价格逐步向价值修复。主要原因是金九银十的需求旺季来临,玻璃面临补库需求,加之近期保交楼政策推进,玻璃需求预期回暖,库存延续去化,但玻璃整体库存仍然较大,疫情发展仍然严峻,预计短期内玻璃或以宽幅震荡为主。玻璃2301合约在1350元/吨附近或有强支撑,或可在支撑位附近逢低做多,中长线持有。

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